北满在惶惑、惊恐中迎来了1931年秋天。
虽然战火暂时还未烧到这片远离关内的黑土地上，但战争的气氛几乎笼罩在北满每个人的心头。
本庄繁也算是个“中国通”，看来他并不愿到处刀兵相加，他更愿对私心较重的东北军各级官佐施以软硬兼施的伎俩。付出不多的金钱和日本人自己加封的权势，如能拉拢过来一些中国当地军政要员，不仅省去了刀兵相见所付出的更大代价，而且能对外造成东北满人对日本帝国“众望所归”的平和景象，这对尚未对中国宣战的日本来说自然大有益处。再说即使征服了东北，日本人眼下仍只能靠扶持傀儡来支撑，“以华治华”是天皇和日本内阁对关东军一再重申的指示。
此外，狡猾的本在司令官还在顾虑另一个巨人。
北满地处边睡，与苏联仅一江之隔。自1905年日俄大战后，苏、日两国间便埋下了战争的种子。当时虽然日本胜了，但美、英幕后的相助影响极大，而且日本胜得很是惊险。连日本天皇对再战苏联能否取胜也没把握，因而对苏联一直是敬畏、仇视、暗中备战，指望在将来全部完成军事整备后再战而胜之。在对苏战备没有准备好之前，东京的一致态度是先不要招惹苏联这头巨熊。
本庄繁既知道斯大林不好欺负，更知道东京的态度，所以在黑龙江问题上他没像辽、吉两省一样直接出兵，而是采取军事压力与金钱、权势诱降的方针。不到万不得已时，关东军不直接出兵。
打定主意，本在繁撒出关东军特务机关和日本外务省驻东北各地领事人员，加紧了对散驻各地的中国军政官员的诱降活动。
9月底，辽洮镇守使张海鹏叛变投日。
满脸麻子的张海鹏生性残忍、利欲熏心，眼见日本人在东北势力越来越强，此人便有了借助日本势力扩张地盘，升官发财的梦想。当日本代表向他私下允诺：只要他能与日本人合作，关东军将代表日本帝国供给张部大盖枪2万枝，弹药随时接济。并答应攻下黑龙江后，委任张海鹏为省长。在张作霖手下多年难以发迹的军痞张海鹏见状，急不可耐地投入了日本人的怀抱。
10月13日，张海鹏以手下干将徐景隆少将为先锋，率3个团的兵力进犯黑省。东北边防军副司令公署参谋长谢珂将军率部在江桥迎战。徐景隆未战却误触地雷当场被炸死，伪军在黑省驻江桥守军的反击下一哄而散。
伪军进犯的失败使本庄繁的关东军认识到，张海鹏伪军是一群乌合之众，军无斗志，要真正解决黑省问题，日军不出兵恐怕是不行。
江桥之战也引起了中国方面的注意。
10中旬，北乎张学良急电黑省，特任原步兵第3旅旅长马占山代理黑龙江省政府主席、黑省军事总指挥，谢珂为副总指挥兼参谋长，督率黑省军民稳定局势，保卫家园。
但张学良公开场合仍表示避免与日军冲突。
10月15日，北平副司令行营致电黑省：“如张逆海鹏进军图黑，应予以讨伐，但对于日军务须避免直接冲突。”
但日军此刻已有蠢蠢欲动之势，黑省群龙无首，街市荒废，学校停课，到处人心惶惶。参谋长谢珂看在眼里，急在心头，一心指望马占山能早到省会就职，以稳定军心、民心。
10月19日晚，马占山在万人众盼之中，按预定时间准时赶到了黑省省会齐齐哈尔。
马占山生在东北、长在东北，但他没有秉承东北人高大魁梧的身材，相反，却是身材瘦小、貌不惊人，一副泥鳅相。身材外貌上没有东北人的影子，但他仍让人感到浑身上下透着东北人特有的个性，那就是他的性格、气质。早年，他曾在蒙主放牧七八年，不但养成了刚毅倔强的性格，而且胆大惊人。更吸引人的是他为人仗义、生性豪爽，不论他早年替有钱人扛活还是日后发迹，他都恪守一个信条：如果别人求到你时才伸出援手，那就不是朋友。正因为这些，他走到哪里很快都会成为受人拥戴的人头。
马占山弃农从军纯属意外。
19岁那年，为了照顾家人，他身怀在蒙古草原上学成的骑s绝技，回到了老家怀德县毛家城镇毛家城子村西炭窑，替本材老财姜大牙放牧。一天，一匹骏马走失，姜大牙一口咬定是马占山偷了马，并把他交进了警察局。
警察局里，见钱眼开的警察自然不会向着身无分文的马占山。不停的严刑烤打，折磨得马占山死去活来。但马占山生性倔强，一口咬定：“没偷就是没偷，打死我也没偷。”
胆小怕事的父亲马纯哪见过这阵式。为救出马占山，变卖了家里当年的全部麦青，赔了姜大牙马钱才算了事。但马占山回家后直埋怨父亲胆小。
几天后，走失的马又回来了，但姜大牙爱钱如命，一口咬定马没回来，死不退钱。挨了打又贴了钱的马占山咽不下这口气，终于在一个无月的黑夜跑到黑虎山，落了草。
马占山真正占山为王了。
凭着他的本事和仗义的性格，马占山坐上了黑虎山头把交椅。
这之后，他回村收拾了姜大牙，解了心头之恨。再往后，他金盆洗手，率黑虎山弟兄投了军，并屡得上司赏识。大字不识一个的马占山平步青云、官运亨通。而对