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公元434年春天，北魏皇帝拓跋焘下达诏书：“朕继承大统以来，各方面凶恶的敌人到处肆虐，北面有蠕蠕，西面有匈奴。所以不能安心，连年征伐，导致人民辛苦，贫富不均，有的甚至不能养活自己。朕深深的怜悯他们。如今天下逐渐归于太平，应该减轻徭役，与民休息。现命令各郡县进行评定，富裕的租赋一如往常，中等的免除两年租赋，贫困的免除三年租赋。……”
拓跋焘这么个锐意进取的皇帝，怎么突然想休战息兵，与民休息了？
原来在拓跋焘登基后10年内，在狠狠教训了北面的柔然、南面的刘宋，平灭了西面的大夏后，北魏俨然成为了中国大地上唯一的超级大国。各个国家不是被吞并（大夏国），就是被打服了（柔然汗国、刘宋帝国），这些年各国不断朝贡，和北魏保持良好外交。
此时，在传统中国九州境内，除了北魏和刘宋两大帝国外，只剩下辽东的北燕王国以及河西走廊的北凉王国了。这两个偏居一隅的小国也是中国历史上“五胡十六国”时期的最后两个国家。
其实正史中在河西走廊以及川陕甘交界区还有吐谷浑汗国和仇池公国，不过由于这些国家过于弱小，并不断依附周边大国，于是和那些活跃在山区的蛮、越、僚等民族政权一样，没有被史家包含在“五胡十六国”中，但他们也活跃在那时的中华大地上，也演绎了多姿多彩的故事，我们以后再慢慢道来。
说回北凉和北燕，在当时，辽东以及河西走廊都属于老少边穷地区，占领这些地区的油水其实不是很大。但是从军事角度看，辽东和河西走廊却是防守华北平原以及关中平原的前沿阵地和军事缓冲区。对于这样的地区，战略上其实可以考虑两种方案：一、设立行政区，自己管理。二、扶持藩属国，外包管理。
基于本章开篇拓跋焘的“免租免赋诏”，如果没有特别原因，其实北燕和北凉从道理上讲还是有存在的空间，拓跋焘也不一定对他们痛下杀手。可惜最终这两个国家还是被北魏吞并了。偶然的事件纠缠着必然的因果关系，这两个灭国的故事也是相当有趣。
先说说北燕。当拓跋焘和刘义隆在公元430年大打出手时，北燕也发生了流血政治事件。北燕的天王冯跋（汉族人）这一年患上重病，感觉自己快不行了，就召见太子冯翼，想让他接手行政。可是冯跋的一个小老婆宋夫人（应该比较受宠），想让自己儿子冯受居当王，于是跟太子说，“天王的病就要痊愈，你又何必急着抢班夺权呢？”
冯翼显然政治敏感度不够，关键时刻没有一直陪在老爸身边，只是在太办事，一天进宫三次问安。这下可好，宋夫人一切安排就绪，就假传圣旨，封闭宫门，谁也不让进，只让宦官来回传话。只等天王一死，就宣布天王指认冯受居接替王位。
眼看宋夫人阴谋就要得逞，有一个叫胡福宦官顶宋夫人不顺，可能是宋夫人没给好承诺，或者胡福本来就和宋夫人不一条心，这个胡福偷偷跑出宫，把宫里的情况报告给天王冯跋的弟弟中山公冯弘。冯弘没纠结，直接带兵冲进皇宫，把宋夫人一派杀了个精光，天王冯跋震惊恐惧，一命呜呼。
太子冯翼当然不会束手待毙，带领太卫队和叔叔冯弘火并，结果战败被杀。冯弘顺利当上北燕天王，上台第一件事就是把哥哥冯跋的一百多个儿子全部杀光，以确立自己当权的合理合法性。这个冯弘做事也真是不纠结。
俗话说不作就不会死，冯弘就是个挺能作的人。他不喜欢原配大老婆王夫人，而喜欢慕容夫人（慕容家基因就是好，男的高富帅，女的白富美），把慕容夫人的儿子立为太子。王夫人的几个儿子冯崇、冯朗、冯邈害怕受迫害，一商量干脆把辽西土地献给拓跋焘，自己也投降了北魏。
冯弘怎能允许逆子作乱，发兵攻打。可惜打狗还要看主人，北魏怎肯把到嘴的肥肉吐出来，立即派出援军支援冯崇，和冯弘打了一仗。冯弘怎么是北魏的对手，被揍的满地找牙。最后遣使求和。拓跋焘一开始拒绝和解，其实这就是谈判的讨价还价。最后冯弘决定向北魏称臣，自降为藩属国。
其实到这里，如果冯弘安心做藩属，估计也就是皆大欢喜的结局。可惜事情并不是这样发展的。
拓跋焘要求冯弘，作为藩属国，必须送太子到北魏做人质。冯弘杀侄子时没纠结，送儿子当人质却纠结的不得了。不断找各种理由拒绝遣送太子。最后拓跋焘失去了耐心。
公元436年，拓跋焘派兵攻打北燕首都和龙（辽宁省朝阳市）。冯弘见势不妙，向高句丽王国求救。高句丽国王高琏派将领葛卢孟光前去接应冯弘，要把他接到高句丽。接下来的故事简直就是在演戏。
和龙军民不愿意离开故土，在尚书令郭生的带领下打开城门，想引领北魏大军进城，结果北魏军不相信有这样的好事，不敢进城。结果郭生只好带领部众和冯弘以及葛卢孟光在城内作战，结果被杀。
葛卢孟光带领的高句丽士兵