初晓和萧墨是人鱼族里最为俊美的少年，然而就在他们成年后不久的一天里，不谙世事的小人鱼初晓在海底贪玩游到了禁区海域，被邪恶的巫师诱骗下喝掉了会变成双性人类少年的人鱼族禁药。
初晓失去了漂亮的人鱼尾巴，反而长出了两条修长的美腿，而且腿间还是雌雄同体的构造。青涩肉根下面是一张紧紧闭合的粉嫩蚌肉，只能看见里面一条肉粉色的阴唇，散发着诱人的气息。
邪恶的巫师将自己的得意作品献祭给了海底的黑暗海怪作为繁衍后代的产卵温床。
“呜……不，不要！好脏啊……”初晓昏昏沉沉地从巫师的迷药中醒来，便是被身上黏腻而恶心的触感给惊吓得忍不住尖叫起来。
只见一条粗壮无比的黑褐色触手牢牢缠绕住了少年柔韧纤细的腰肢和手臂，将少年固定在水怪的吸器顶端无法逃跑。
两条稍显纤细却布满凸起物的触手则分别扯开了少年的双腿，逼迫少年抬起腰部露出腿间淫靡的雌雄同体器官。
“不要，为什幺会这样……呜，求求你不要……”
初晓手足无措地挣扎起来，漂亮的眼睛里含满了泪水。自从那一天自己喝下了巫师的药昏倒以后，再次醒来曾经是人鱼族里最艳丽耀眼的粉蓝色尾巴便是消失不见了，取而代之的是岸上人类那样的修长有力的双腿。
最让少年难以启齿的还是腿间那雌雄同体的器官，只要轻轻碰触都会敏感得蠕动不已，流淌出粘稠的汁液。随后再次醒来便是出现在了这里，萧墨哥哥也不见了踪迹，这让初晓不由得害怕而又无助。
然而海妖似乎非常享受初晓这样鲜嫩的肉体，很快又抽出了两条粘稠腥臭的触手沿着初晓的腰侧缠绕住了少年已经发硬的乳头上，紧紧绕着乳房根部打转缠绕，一直将两只乳房都包裹得严严实实地。
然而就在初晓呜咽不已的时候，黑褐色触手的顶部突然像花瓣一样绽开成四片，露出中间恶心的艳红色吸盘，用湿热紧致的吸盘紧紧咬住了初晓翘挺的乳头，开始疯狂地蠕动吮吸起来。
“啊！呜，救命……不要，不要这样……”
初晓瞬间哭喊了起来，身体被迫抬高接受胸前两点的淫荡责罚。乳头几乎是所有人鱼的极端敏感点，平日里都需要用漂亮华丽的贝壳仔细保护装饰，哪里禁得住此刻丑陋肮脏的海妖如此玩弄吮吸。
然而在初晓没有注意的身下，一条与众不同的触手慢慢探了出来。这根触手形状极端丑陋，外表酷似人类男子繁衍后代的性具，上面布满了邪恶的凸起肉包，颤颤巍巍地低落粘稠的兴奋液体。
在海底任何生物哪怕沾染上一点海妖的淫液都会浑身发软得再无抵抗之力，只能乖乖地打开屁股接受海妖在体内肆意地产卵配种，海妖一族也正是凭借着这种独特技能一直繁衍至今，没想到一向高贵优雅的人鱼也会接受这种邪恶淫荡的配种行为，这让今天的海怪格外的兴奋起来。
“呜……乳头，不要再扯了，好痛！里面，没有奶水啊……”
可怜的初晓浑然没有察觉到危险的来临，只是被胸前触手下流地揉捏和吮吸给刺激得浑身发软，被这种羞耻中隐藏着的甘甜快感给迷惑得茫然而又痛苦，喘息着向海怪哀求起来，希望能够放过自己两颗娇嫩而肉嘟嘟的肥乳头。
海妖却随着初晓的喘息和呻吟越发地兴奋起来，甚至在吸盘中央探出了两道细细的肉丝不停地试图挤入初晓从未开合过的奶孔里，初晓颤抖着喘息不已根本无法抗拒这种极致的下流快感，下体不断地分泌出香甜淫靡的汁水，沿着腿根缓缓滑落。
海怪注意到身下的“猎物”腿间分泌出的香甜汁水便如同饥渴了一遍，让两条粗糙且布满肉瘤的掌叶状的触手缓缓包裹住了初晓的下体，慢慢蠕动将这些粘稠的汁液仔细舔舐干净，舔完了似乎还不满足，试图钻入初晓体内继续收集这些甘甜的液体。。
“咿呀——呜，屁股，屁股被怪物舔了！”
初晓羞耻地看着自己渐渐被黑褐色触手包裹的下体，红着脸无助而绝望地喊了出来，却无法阻止自己腿间私密的器官被海怪用触手肆意磨蹭包裹着揉捏，强烈的快感很快冲击着少年初尝情欲的身体，粘稠的淫液也很快让初晓腿间兴奋，鲜嫩的肉花开始彻底绽放了起来。
海怪似乎玩出了趣味，开始尝试着如何将自己刚刚得到了这只猎物调教得更加羞耻绝望，很快加快了对少年乳头的吮吸和揉捏。
初晓的呻吟也从起初的惊恐和抗拒渐渐染上了情欲的甜腻色彩，不知不觉地开始摆动腰肢配合起怪物的舔弄和亵玩。表情也变得迷茫而又享受，羞耻的神色不时闪现，却又很快被快感冲刷消逝，只留下对快感的渴望与期待。
很快原本只算是翘挺的双乳被怪物拉扯得肿胀了一圈，两颗奶头更是被吸咬得又肥又圆，俏生生地顶立在一片乳晕之中，引诱得人恨不得用手狠狠碾压这两颗肥嫩的乳头一番，让身下的少年哭泣羞耻得哀求不已才是。
而缠绕着初晓下体的两条触手更是在顶端夸张地分裂出了好多根细小的触手开始探入少年的花穴和后庭缓缓蠕动，不动声色地开